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【2024年7月】資産状況と投資＆副収入実績
taka398
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【2024年5月】資産状況と投資＆副収入実績
taka398
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Contents
はじめに
こんにちは、皆さん！takaです。資産形成に励む40代の医療事務です。
2024年5月時点の資産状況について報告します。5月は日経平均が３万８千から3万9千のレンジで推移、アメリカはS＆P500が5000付近から5200から5300へ上昇。さらにドル/円も153円台から157円前後へ円安と株式市場においては悪くない1カ月となりました。
いつもどおり、長期投資での資産形成をしていますので、焦ることなく淡々と買い増しを続けました。
今後の目標は、まず3000万の資産を達成することです。資産形成の過程として毎月の資産状況を報告していきたいと思います。
皆さんの資産形成に参考になることがあるかもしれません。
ぜひ読んでいただけると嬉しいです。
2024年5月の資産状況
2024年5月現在の総資産と内訳は以下のようになります。
| 資産種別 | 2024年４月（金額） | 2024年5月（金額） | 収支 |
| 現金 | 3,666,321 | 3,483,613 | －182,708 |
| 国内株式 | 4,889,120 | 4,976,195 | +87,075 |
| 国内ETF | 3,435,444 | 3,456,715 | +21,271 |
| 外国株式 | 382,661 | 383,960 | +1,299 |
| 投資信託 | 928,923 | 1,108,075 | +179,152 |
| iDeCo | 39,094 | 46,040 | +6,946 |
| 保険 | 460,042 | 464,242 | +4,200 |
| 総資産 | 13,801,605 | 13,918,840 | +117,235 |
総資産は13,918,840円となります。4月と比較して+117,235円となりました。
今月は、市場が好調だったので資産は増加となりました。
5月は固定資産税と自動車税の請求があり、楽天キャッシュから楽天ペイでの支払いました。
カードの引き落としが６月だったので、６月も現金が厳しそう。
そう考えると、５月は出費が多すぎる。無駄遣いが多すぎかもしれません。
今後の現金比率は25％ぐらいをキープしたい。
国内株式
国内株式の金額上位銘柄は以下の通りです。
- 8591 オリックス 200株
- 3003 ヒューリック 320株
- 9433 KDDI 100株
- 3844 コムチュア 225株
- 2428 ウェルネット 600株
国内株式は主に高配当株をメインに優待狙いも視野に投資しています。
コムチュア300株まで残75株、300株にして優待確保が目標です。
国内ETF
国内ETFの金額上位銘柄は以下の通りです。
- 2014 IS米国連続増配株 3030株
- 2236 GXUS配当貴族 447株
- 1659 IS米国リート 214株
- 1597 MAXIS Jリート上場投信 320株
- 2631 MXSナス100 21株
国内ETFは米国市場を中心に株とリートをメインに投資しています。
2017 IFJPプライム150、2244 GXUSテック・トップ20の購入を継続中。2244が値上がりして買いづらいです。
外国株式
外国株式の保有銘柄は以下の通りです。
- QYLD グローバルX NASDAQ100 カバードコールETF 100株
- VZ ベライゾン コミュニケーションズ 15株
- WBA ウォルグリーン ブーツ アライアンス 5株
この3銘柄が外国株式の全保有銘柄です。
ドルベースで含み損となっている塩漬け銘柄です。
旧NISAで購入した銘柄。WBAの株価下落が止まりません。
投資信託
投資信託の保有銘柄は以下の通りです。
- 楽天・NASDAQ100インデック・スファンド
- iFreeNEXT FANG＋インデックス
- eMAXIS Slim 全世界株式（オールカントリー）
- ニッセイ ニッセイNASDAQ100インデックスファンド
- 楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド
- 楽天・S＆P500インデックス・ファンド
毎月積み立ては②iFreeNEXT FANG＋インデックスと③eMAXIS Slim 全世界株式（オールカントリー）をクレカで各￥50,000設定。
②と③はNISA（つみたて）を使って投資してます。
iDeCo
iDeCoはSBI証券で運用しています。保有銘柄は以下の通りです。
- eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）
- eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）
現在は毎月5,000円の積み立て中です。
給料が昇給したので、金額変更を検討しています。
保険
保険は以下の保険に加入中です。
- ユニット・リンク（アクサ生命）
ユニット・リンクは、死亡保障しながら株式投資で資産形成が出来る生命保険です。
2024年5月の投資実績
2024年5月に購入した投資実績を報告します。
国内株式の売買
| 銘柄 | 購入数 | 売却数 |
| 3844 コムチュア | 9株 | － |
| 4005 住友化学 | 10株 | － |
| 4503 アステラス製薬 | 9株 | － |
| 5332 TOTO | 1株 | － |
| 8058 三菱商事 | 2株 | － |
| 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 1株 | － |
| 9432 NTT | 20株 | － |
今月は久々に三菱の2銘柄とTOTOを購入。先月から継続してコムチュア、アステラス製薬を監視して購入しました。
住友化学が下落したので単元化を目指して追加購入です。NTTは淡々と購入をしている感じです。
高配当投資の参考にしている長期株式投資さんが3作目の書籍を発売しました。
とても参考になる書籍でした。気になる方はぜひ購入して読んでみてください。
下にリンクを貼っておきます。
国内ETFの売買
| 銘柄 | 購入数 | 売却数 |
| 2236 GXUS配当貴族 | 1株 | － |
| 2017 iFreeETF JPXプライム150 | 5株 | － |
国内ETFは、2244 GXUSテック・トップ20を購入したかったのですが、値上がりして購入を躊躇いました。6月からは最低でも1株の積み立てをしていきます。
投資信託とiDeCoの積み立て
| 銘柄 | 特定口座 | NISA | iDeCo |
| eMAXIS Slim 全世界株式 （オールカントリー） | － | ￥50,000 | － |
| eMAXIS Slim 全世界株式 （除く日本） | － | － | ￥2,000 |
| eMAXIS Slim 米国株式 （S＆P500） | － | － | ￥3,000 |
| iFreeNEXT FANG＋ インデックス | ￥823 | － | － |
| 楽天・ オールカントリー | － | ￥500 | － |
| 楽天・ S&P500 | － | ￥500 | － |
| 楽天・ NASDAQ100 | － | ￥1,000 | － |
投資信託は、eMAXIS Slim 全世界株式（オールカントリー）と
iFreeNEXT FANG＋インデックスをクレカ積み立てとして各￥50,000で設定しています。
4月から給料が昇給したのでiDeCoの金額を上積みするか検討中です。
2024年5月の副収入実績
2024年5月の株式配当金とLINEスタンプの収入実績を報告します。
株式配当金
2024年5月の実績は以下の通りです。
- 国内株式＆ETF ￥13,740
| 銘柄 | 金額（税引後） |
| QYLD グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF | ￥4,710 |
| VZ ベライゾン コミュニケーションズ | ￥1,411 |
| 2017 ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＪＰＸプライム１５０ | ￥141 |
| 2236 GXUS配当貴族 | ￥1,784 |
| 2256 ｉシェアーズ 米国総合債券 ＥＴＦ | ￥1,428 |
| 4714 リソー教育 | ￥1,125 |
| 7203 トヨタ自動車 | ￥1,148 |
| 8905 イオンモール | ￥1,993 |
国内株式は、2月権利落ちの銘柄から入金です。
トヨタ自動車だけ3月権利落ちです。トヨタは配当支払いが早いんですよね。
6月は配当ラッシュ月なので楽しみです。
LINEスタンプの収入
2024年4月の実績です。（5月分は6月中旬以降に確定のため）
- 2024年4月 売上分配額 ￥11,339
4月は急激に売り上げが伸びました。ビックリです。
なんだかやる気が出ました。
￥10,000を超えてくると副業らしくなってきた実感がわきます。
| 年月 | 分配額 |
| 2023年10月 | ￥124 |
| 2023年11月 | ￥827 |
| 2023年12月 | ￥721 |
| 2024年1月 | ￥3,221 |
| 2024年2月 | ￥3,418 |
| 2024年3月 | ￥1,744 |
| 2024年4月 | ￥11,339 |
| 合計 | ￥21,394 |
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まとめ
今回の記事では、2024年5月の資産状況について紹介しました。
副業収入が、￥11,339と初めて5桁の収入になりました。
かなりうれしい結果です。さらなる副収入アップのため新作を投入していきます。
資産3000万まで、￥16,081,160（達成率46.3％）
今後も毎月の資産状況を報告していきます。
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資産形成に励む40代の医療事務です。金融資産は1300万を達成しました。takaの資産状況の報告や様々な情報を発信していきたいと思います。
