【2024年3月】資産状況と投資＆副収入実績
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【2024年12月】資産状況と投資＆副収入実績
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2024年12月の株式市場動向
12月の主要国株式市場は、地域によって異なる動きを見せました。米国株式市場では、月初に大型ハイテク株の牽引により最高値を更新しましたが、その後、米国長期金利の上昇を背景に金融やヘルスケアセクターで利益確定売りが増加し、月間では下落に転じました。一方、欧州株式市場では、銀行株や自動車株が反発し、DAX指数が上昇したものの、FTSE指数は下落しました。
日本株式市場では、政策金利引き上げ懸念の後退や円安の影響を受け、自動車セクターを中心に株価が上昇しました。中国株式市場では、エネルギーや電力、通信などの公益企業株や金融株が堅調で、香港市場ではAI関連銘柄や電気自動車メーカーといったハイテク株が上昇し、ハンセン指数が月間でプラスとなりました。
米国の10年国債利回り（長期金利）は、予想を上回る景気の堅調さと、米連邦公開市場委員会（FOMC）が2025年に利下げを2回行う可能性を示唆したことを受けて上昇しました。欧州中央銀行（ECB）は12月の理事会で追加利下げを実施しましたが、ドイツの長期金利は米国の金利上昇に追随し、高止まりしました。
日本の長期金利も、日銀が政策金利の引き上げを見送ったものの、米国長期金利の上昇の影響を受けて上昇しました。また、円相場は米国長期金利の大幅な上昇と日銀の金利据え置き決定を背景にドル高が進行しました。
2024年12月の資産状況
2024年12月現在の総資産と内訳は以下のようになります。
| 資産種別 | 2024年12月（金額） | 2024年11月（金額） | 収支 |
| 現金 | 4,602,405 | 2,912,843 | +1,689,562 |
| 国内株式 | 5,700,936 | 5,547,270 | +153,666 |
| 国内ETF | 3,376,955 | 3,762,287 | －385,332 |
| 外国株式 | 0 | 373,387 | －373,387 |
| 投資信託 | 2,085,353 | 1,882,825 | +202,528 |
| iDeCo | 96,758 | 86,164 | +10,594 |
| 保険 | 442,943 | 439,456 | +3,487 |
| 総資産 | 16,305,350 | 15,004,232 | +1,301,118 |
総資産は16,305,350円となります。11月と比較して+1,301,118円となりました。
ボーナス月のため増加したのと、株価も調子よかったです。
特定口座で運用していた国内ETFと旧NISA枠で購入いていた外国株式を売却。
2025年のNISA資金にします。
一時的に現金比率が高くなりました。
2024年12月の投資実績
国内株式と国内ETFの売買
| 銘柄 | 購入数 | 売却数 |
| 1605 ＩＮＰＥＸ | 7株 | － |
| 1659 ｉシェアーズ 米国リート ＥＴＦ | － | 6株 |
| 2244 グローバルＸ ＵＳ テック・トップ２０ ＥＴＦ | － | 173株 |
| 2503 キリンホールディングス | 2株 | － |
| 4171 グローバルインフォメーション | 4株 | － |
| 4503 アステラス製薬 | 4株 | － |
| 5332 ＴＯＴＯ | 1株 | － |
| 7267 本田技研工業 | 4株 | － |
| 8012 長瀬産業 | － | 20株 |
| 8058 三菱商事 | 1株 | － |
| 9432 NTT | 12株 | － |
2025年のNISA資金として一部利確しました。
投資信託とiDeCoの積み立て
| 銘柄 | 特定口座 | NISA | iDeCo |
| eMAXIS Slim 全世界株式 （オールカントリー） | － | － | － |
| eMAXIS Slim 全世界株式 （除く日本） | － | － | ￥2,100 |
| eMAXIS Slim 米国株式 （S＆P500） | － | － | ￥2,800 |
| Tracers S&P500ゴールドプラス | ￥2,173 | － | － |
| 楽天・ オールカントリー | － | ￥500 | － |
| 楽天・ S&P500 | － | ￥500 | － |
| 楽天・ NASDAQ100 | － | ￥1,000 | － |
| 三菱UFJ 純金ファンド | － | － | ￥2,100 |
来年の積立てNISA枠もオルカンとFANG+を予定しています。
特定口座で運用していた次の投資信託を売却し来年のNISA資金へ使います。
iFreeNEXT FANG+インデックス ￥13,770
Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) ￥191,779
楽天・プラス・SOXインデックス・ファンド(楽天・プラス・SOX) ￥167,847
2024年12月の副収入実績
2024年12月の株式配当金とLINEスタンプの収入実績を報告します。
株式配当金
2024年12月の実績は以下の通りです。
- 国内株式＆ETF ￥44,286
| 銘柄 | 金額（税引後） |
| 1659 ｉシェアーズ 米国リート ＥＴＦ | ￥5,534 |
| 2014 ｉシェアーズ 米国連続増配株 ＥＴＦ | ￥3,939 |
| 2236 ＧＸＵＳ配当貴族 | ￥2,250 |
| 4503 アステラス製薬 | ￥2,124 |
| 5332 ＴＯＴＯ | ￥2,391 |
| 6113 アマダ | ￥891 |
| 6301 小松製作所 | ￥464 |
| 7267 本田技研工業 | ￥271 |
| 8012 長瀬産業 | ￥718 |
| 8031 三井物産 | ￥877 |
| 8058 三菱商事 | ￥838 |
| 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | ￥459 |
| 8591 オリックス | ￥9,909 |
| 8593 三菱ＨＣキャピタル | ￥1,674 |
| 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス | ￥3,698 |
| 8766 東京海上ホールディングス | ￥1,099 |
| 9433 ＫＤＤＩ | ￥7,000 |
| 9434 ソフトバンク | ￥2,400 |
9月の権利確定銘柄が入金されたので、いつもより多くの入金となりました。
LINEスタンプの収入
2024年11月の実績です。（12月分は1月中旬以降に確定のため）
- 2024年11月 売上分配額 ￥3,921
毎月、購入があるのは大変うれしいです。
| 年月 | 分配額 |
| 2023年10月 | ￥124 |
| 2023年11月 | ￥827 |
| 2023年12月 | ￥721 |
| 2024年1月 | ￥3,221 |
| 2024年2月 | ￥3,418 |
| 2024年3月 | ￥1,744 |
| 2024年4月 | ￥11,339 |
| 2024年5月 | ￥12,810 |
| 2024年6月 | ￥9,000 |
| 2024年7月 | ￥8,047 |
| 2024年8月 | ￥5,231 |
| 2024年9月 | ￥3,927 |
| 2024年10月 | ￥4,371 |
| 2024年11月 | ￥3,921 |
| 合計 | ￥68,701 |
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まとめ
今回の記事では、2024年12月の資産状況について紹介しました。
現在の資産は、￥16,305,350となりました。
資産3000万までの達成率は、54.3％となりました。
今後も毎月の資産状況を報告していきます。
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資産形成に励む40代の医療事務です。金融資産は1300万を達成しました。takaの資産状況の報告や様々な情報を発信していきたいと思います。
