2024.04.07 2024.10.27

【2024年3月】資産状況と投資＆副収入実績

taka398

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Contents

はじめに
2024年3月の資産状況
2024年3月の投資実績
2024年3月の副収入実績
- 株式配当金
- LINEスタンプの収入
まとめ

はじめに

こんにちは、皆さん！takaです。資産形成に励む40代の医療事務です。2024年3月時点で資産1300万を達成しています。これから資産形成を始めようと考えている方、同じ40代の方、少しでも資産形成に役立つ情報を発信していきたいと考えています。

今後の目標は、まず3000万の資産を達成することです。資産形成の過程として毎月の資産状況を報告していきたいと思います。

皆さんの資産形成に参考になることがあるかもしれません。

ぜひ読んでいただけると嬉しいです。

2024年3月の資産状況

2024年3月現在の総資産と内訳は以下のようになります。

資産種別	2024年3月（金額）
現金	￥3,733,590
国内株式	￥4,986,909
国内ETF	￥3,374,939
外国株式	￥382,841
投資信託	￥889,641
iDeCo	￥34,246
保険	￥451,876
総資産	￥13,854,042

総資産は13,854,042円となります。資産状況は、毎月報告していきます。

taka

現金比率27％と大部分が株式等の資産です。

国内株式

国内株式の金額上位銘柄は以下の通りです。

8591　オリックス
3003　ヒューリック
9433　KDDI
3844　コムチュア
2428　ウェルネット

国内株式は主に高配当株をメインに優待狙いも視野に投資しています。

taka

証券口座はメインがSBI証券、サブは楽天証券です。

単元未満株の1株投資をメインに分散投資しています。

ポイント投資を上手に活用しています。

国内ETF

国内ETFの金額上位銘柄は以下の通りです。

2014　IS米国連続増配株
2236　GXUS配当貴族
1659　IS米国リート
1597　MAXIS Jリート上場投信
2631　MXSナス100

国内ETFは米国市場を中心に株とリートをメインに投資しています。

taka

以前は、米国個別株に投資していました。

国内ETFで米国に投資できる事を知って組み換えを行いました

外国株式

外国株式の保有銘柄は以下の通りです。

QYLD　グローバルX NASDAQ100 カバードコールETF
VZ　ベライゾンコミュニケーションズ
WBA　ウォルグリーンブーツアライアンス

この3銘柄が外国株式の全保有銘柄です。

ドルベースで含み損となっている塩漬け銘柄です。

taka

数年前にX（旧Twitter）でQYLDが流行っていました。

深く考えず流行に乗って購入して失敗した銘柄です。

投資信託

投資信託の保有銘柄は以下の通りです。

楽天・NASDAQ100インデック・スファンド
iFreeNEXT　FANG＋インデックス
eMAXIS　Slim　全世界株式（オールカントリー）
ニッセイ　ニッセイNASDAQ100インデックスファンド
楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド
楽天・S＆P500インデックス・ファンド

毎月積み立ては③をクレカで￥50,000設定。

5月分から②もクレカで￥50,000設定しました

taka

②と③はNISA（つみたて）を使って投資してます。

iDeCo

iDeCoはSBI証券で運用しています。保有銘柄は以下の通りです。

eMAXIS　Slim　全世界株式（除く日本）
eMAXIS　Slim　米国株式（S＆P500）

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現在は毎月5,000円の積み立て中です。

今後は、状況に合わせて金額を変更するか検討します。

保険

保険は以下の保険に加入中です。

ユニット・リンク（アクサ生命）

taka

ユニット・リンクは、死亡保障しながら株式投資で資産形成が出来る生命保険です。

2024年3月の投資実績

2024年３月に購入した投資実績を報告します。

国内株式の売買

銘柄	購入数	売却数
3844　コムチュア	4株	－
4503　アステラス製薬	5株	－
4714　リソー教育	－	141株
8593　三菱ＨＣキャピタル	4株	－
9432　NTT	14株	－
9434　ソフトバンク	2株	－

国内の個別株は、高配当と連続増配銘柄を中心に購入しています。

投資の方法は、長期株式投資さんという著者が書いた書籍を参考にしました。

高配当と連続増配銘柄に投資を考えている方にはオススメの書籍です。

特に初心者の方は、こちらの書籍から読むことをオススメです。

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楽天で購入

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初心者の時は色々とわからないことが多いですよね。初心者の方にオススメの書籍を他にも紹介しています。以下の記事も併せて読んでみてください。

合わせて読みたい

【2024年4月】投資初心者におすすめのベストセラー書籍5選

国内ETFの売買

銘柄	購入数	売却数
2017　iFreeETF　JPXプライム150	14株	－
2244　GXUSテック・トップ20	15株	－

国内ETFは、米国市場を中心に購入しています。

NASDAQ市場を中心に考えていて、2244　GXUSテック・トップ20をメインに購入をしています。値上がり益を目論んでハイテクへの集中銘柄を選んでいます。

最近は、国内も個別の監視が大変なのでETFへの投資を多めにしたいと考えています。

投資信託とiDeCoの積み立て

銘柄	特定口座	NISA	iDeCo
eMAXIS Slim 全世界株式（オールカントリー）	－	50,000	－
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	－	－	2,000
eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）	－	－	3,000
iFreeNEXT FANG＋インデックス	561	－	－

投資信託は、eMAXIS　Slim　全世界株式（オールカントリー）をベースに運用しています。

iFreeNEXT　FANG＋インデックスも攻めの投資として運用します。

５月のクレカ積み立て分より、￥50,000で設定しています。

2024年3月の副収入実績

2024年３月の株式配当金とLINEスタンプの収入実績を報告します。

株式配当金

2024年3月の実績は以下の通りです。

国内株式＆ETF　￥20,158
米国株式　＄17.15

銘柄	金額（税引後）
1605　ＩＮＰＥＸ	￥384
1659　IS米国リート	￥5,760
2914　日本たばこ産業	￥2,072
3003　ヒューリック	￥6,885
4452　花王	￥1,316
5201　ＡＧＣ	￥3,013
6326　クボタ	￥728
QYLD　グローバルX NASDAQ100 カバードコールETF	＄16.02
WBA　ウォルグリーンブーツアライアンス	＄1.13