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【2024年3月】資産状況と投資＆副収入実績
taka398
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【2024年6月】資産状況と投資＆副収入実績
taka398
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Contents
はじめに
こんにちは、皆さん！takaです。資産形成に励む40代の医療事務です。
2024年6月時点の資産状況について報告します。6月は日経平均が38,000を下回る瞬間もありましたが、終値は39,583と再び40,000をにらむ展開で終了しました。アメリカはS＆P500が5,300付近から5,460へ上昇。さらにドル/円も154円台へ円高方向に向かう瞬間がありました。結局は160円台に再び突入と円安が止まらない状況です。この1カ月は株価上昇と円安を享受できました。
いつもどおり、長期投資での資産形成をしていますので、焦ることなく淡々と買い増しを続けました。
今後の目標は、まず3000万の資産を達成することです。資産形成の過程として毎月の資産状況を報告していきたいと思います。
皆さんの資産形成に参考になることがあるかもしれません。
ぜひ読んでいただけると嬉しいです。
2024年6月の資産状況
2024年6月現在の総資産と内訳は以下のようになります。
| 資産種別 | 2024年5月（金額） | 2024年6月（金額） | 収支 |
| 現金 | 3,483,613 | 3,282,017 | －201,596 |
| 国内株式 | 4,976,195 | 5,050,205 | +74,010 |
| 国内ETF | 3,456,715 | 3,639,853 | +183,138 |
| 外国株式 | 383,960 | 391,088 | +7,128 |
| 投資信託 | 1,108,075 | 1,321,305 | +213,230 |
| iDeCo | 46,040 | 53,634 | +7,594 |
| 保険 | 464,242 | 475,487 | +11,245 |
| 総資産 | 13,918,840 | 14,213,589 | +294,749 |
総資産は14,213,589円となります。5月と比較して+294,749円となりました。
今月は、アメリカ株式が好調で円安の影響も重なり資産は増加となりました。
6月は固定資産税と自動車税のカード引き落とし、新規で投資信託の銘柄2つを追加。
現金比率は5月と比べて2％下降しました。
円安が進んでいるのでドル資産を増やすべきか・・・
国内株式
国内株式の金額上位銘柄は以下の通りです。
- 8591 オリックス 200株
- 3003 ヒューリック 320株
- 3844 コムチュア 235株
- 9433 KDDI 100株
- 2428 ウェルネット 600株
KDDIの評価額をコムチュアが逆転し3位に浮上しました。
コムチュア300株まで残65株、300株にして優待確保が目標です。
国内ETF
国内ETFの金額上位銘柄は以下の通りです。
- 2014 IS米国連続増配株 3030株
- 2236 GXUS配当貴族 447株
- 1659 IS米国リート 214株
- 1597 MAXIS Jリート上場投信 320株
- 2631 MXSナス100 21株
国内ETFは米国市場を中心に株とリートをメインに投資して
2244 GXUSテック・トップ20を増資計画中。
外国株式
外国株式の保有銘柄は以下の通りです。
- QYLD グローバルX NASDAQ100 カバードコールETF 100株
- VZ ベライゾン コミュニケーションズ 15株
- WBA ウォルグリーン ブーツ アライアンス 5株
この3銘柄が外国株式の全保有銘柄です。
ドルベースで含み損となっている塩漬
WBAの下落が止まらない。さすがに売却しようと思います。
投資信託
投資信託の保有銘柄は以下の通りです。
- iFreeNEXT FANG＋インデックス
- 楽天・NASDAQ100インデック・スファンド
- eMAXIS Slim 全世界株式（オールカントリー）
- Tracers S＆P500トップ10インデックス
- 楽天・SOXインデックス・ファンド
- 楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド
- 楽天・S＆P500インデックス・ファンド
- ニッセイ ニッセイNASDAQ100インデックスファンド
毎月積み立ては①iFreeNEXT FANG＋インデックスと③eMAXIS Slim 全世界株式（オールカントリー）をSBI証券のクレカ積立て各￥50,000。
④Tracers S＆P500トップ10インデックス⑤楽天・SOXインデックス・ファンドを楽天証券のクレカ積立て各￥50,000を設定中。
①と③はNISA（積立て枠）を使って投資してます。
iDeCo
iDeCoはSBI証券で運用しています。保有銘柄は以下の通りです。
- eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）
- eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）
現在は毎月5,000円の積み立て中です。
今月7,000円に引き上げの書類を提出しました。
保険
保険は以下の保険に加入中です。
- ユニット・リンク（アクサ生命）
順調に資産は増加しています。
2024年6月の投資実績
国内株式の売買
| 銘柄 | 購入数 | 売却数 |
| 3844 コムチュア | 10株 | － |
| 4005 住友化学 | 10株 | － |
| 4503 アステラス製薬 | 3株 | － |
| 5332 TOTO | 1株 | － |
| 9432 NTT | 20株 | － |
今月は住友化学を単元化させました。先月に引き続きコムチュアを多めに購入。
コムチュアは年4回の配当と年2回の株主優待があり、かつ連続増配企業ということで好きな銘柄です。あと65株で300株で優待の権利が得られるので、そこまでは買い増しをしたいと思います。
先月も紹介しましたが、私が参考にしている長期株式投資さんの新作を下記にリンクを貼っておきます。長期の高配当投資を検討している方には非常に参考となる書籍です。気になる方はぜひ購入して読んでみてください。
国内ETFの売買
| 銘柄 | 購入数 | 売却数 |
| 2017 iFreeETF JPXプライム150 | 1株 | － |
| 2244 グローバルＸ ＵＳ テック・トップ２０ ＥＴＦ | 1株 | － |
2017と2244を1株づつ購入。7月は2244をもっと買い増したいと検討中です。
投資信託とiDeCoの積み立て
| 銘柄 | 特定口座 | NISA | iDeCo |
| eMAXIS Slim 全世界株式 （オールカントリー） | － | ￥50,000 | － |
| eMAXIS Slim 全世界株式 （除く日本） | － | － | ￥2,000 |
| eMAXIS Slim 米国株式 （S＆P500） | － | － | ￥3,000 |
| iFreeNEXT FANG＋ インデックス | ￥1,395 | ￥50,000 | － |
| 楽天・ オールカントリー | － | ￥500 | － |
| 楽天・ S&P500 | － | ￥500 | － |
| 楽天・ NASDAQ100 | － | ￥1,000 | － |
| 楽天・ SOXインデックス・ファンド | ￥45,400 | － | － |
| Tracers S＆P500トップ10インデックス | ￥49,000 | － | － |
投資信託は、eMAXIS Slim 全世界株式（オールカントリー）と
iFreeNEXT FANG＋インデックスをNISA（積立て）としてクレカで各￥50,000をSBI証券で設定しています。
また、楽天証券で楽天・SOXインデックス・ファンドとTracers S＆P500トップ10インデックスをスポット購入。8月からの引き落としでクレカ積立て各￥50,000も設定しました。
iDeCoは￥7,000に金額を上積みする手続きを行っています。
2024年6月の副収入実績
2024年6月の株式配当金とLINEスタンプの収入実績を報告します。
株式配当金
2024年6月の実績は以下の通りです。
- 国内株式＆ETF ￥37,701
| 銘柄 | 金額（税引後） |
| WBA ウォルグリーン ブーツ アライアンス | ￥176 |
| 1659 ｉシェアーズ 米国リート ＥＴＦ | ￥2,560 |
| 2014 ｉシェアーズ 米国連続増配株 ＥＴＦ | ￥2,424 |
| 3844 コムチュア | ￥1,833 |
| 4005 住友化学 | ￥192 |
| 4188 三菱ケミカルグループ | ￥205 |
| 4503 アステラス製薬 | ￥1,116 |
| 5332 ＴＯＴＯ | ￥2,192 |
| 6113 アマダ | ￥838 |
| 8012 長瀬産業 | ￥638 |
| 8031 三井物産 | ￥542 |
| 8058 三菱商事 | ￥335 |
| 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | ￥295 |
| 8591 オリックス | ￥8,893 |
| 8593 三菱ＨＣキャピタル | ￥1,515 |
| 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス | ￥2,033 |
| 8766 東京海上ホールディングス | ￥848 |
| 9069 センコーグループホールディングス | ￥319 |
| 9432 日本電信電話 | ￥985 |
| 9433 KDDI | ￥7,000 |
| 9434 ソフトバンク | ￥2,331 |
| 9436 沖縄セルラー電話 | ￥431 |
6月は配当ラッシュだけあって多くの企業から配当金をいただきました。
来年はもっと貰えるようにコツコツと株を積み上げていきます。
LINEスタンプの収入
2024年5月の実績です。（6月分は7月中旬以降に確定のため）
- 2024年5月 売上分配額 ￥11,339
5月は4月に引き続き￥10,000を超える事ができました。
売れ筋をシリーズ化して売り上げアップを目指していきます。
| 年月 | 分配額 |
| 2023年10月 | ￥124 |
| 2023年11月 | ￥827 |
| 2023年12月 | ￥721 |
| 2024年1月 | ￥3,221 |
| 2024年2月 | ￥3,418 |
| 2024年3月 | ￥1,744 |
| 2024年4月 | ￥11,339 |
| 2024年5月 | ￥12,810 |
| 合計 | ￥34,204 |
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LINEスタンプは、Copilotの無料版を使って画像生成しています。
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まとめ
今回の記事では、2024年6月の資産状況について紹介しました。
副業収入が、連月で￥10,000と好調です。
他の副業も考えながら資産形成を加速させていきたいです。
資産3000万まで、￥15,786,411（達成率47.3％）
今後も毎月の資産状況を報告していきます。
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資産形成に励む40代の医療事務です。金融資産は1300万を達成しました。takaの資産状況の報告や様々な情報を発信していきたいと思います。
