2024.05.07 2024.10.27

【2024年４月】資産状況と投資＆副収入実績

taka398

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Contents

はじめに
2024年４月の資産状況
2024年4月の投資実績
2024年4月の副収入実績
- 株式配当金
- LINEスタンプの収入
まとめ

はじめに

こんにちは、皆さん！takaです。資産形成に励む40代の医療事務です。

2024年4月時点の資産状況について報告します。４月は日経平均が４万付近から３万８千付近へ下落、アメリカもS＆P500が5200付近から5000付近へ下落したこともあり、厳しい1カ月となりました。

長期投資での資産形成をしていますので、焦ることなく淡々と買い増しを続けていきました。

今後の目標は、まず3000万の資産を達成することです。資産形成の過程として毎月の資産状況を報告していきたいと思います。

皆さんの資産形成に参考になることがあるかもしれません。

ぜひ読んでいただけると嬉しいです。

2024年４月の資産状況

2024年4月現在の総資産と内訳は以下のようになります。

資産種別	2024年3月（金額）	2024年４月（金額）	収支
現金	3,733,590	3,666,321	－67,269
国内株式	4,986,909	4,889,120	－97,789
国内ETF	3,374,939	3,435,444	+60,505
外国株式	382,841	382,661	+180
投資信託	889,641	928,923	+39,282
iDeCo	34,246	39,094	+4,848
保険	451,876	460,042	+8,166
総資産	13,854,042	13,801,605	－52,437

総資産は13,801,605円となります。3月と比較してー52,437円となりました。

今月は、空気清浄機を購入するなど変動費が多く資産は減少となりました。

5月は税金の支払いがあるので、しばらく現金は厳しい予想です。

taka

今後は投資信託と国内ETFの割合を高めていく予定です。

国内株式

国内株式の金額上位銘柄は以下の通りです。

8591　オリックス　200株
3003　ヒューリック　320株
9433　KDDI　100株
3844　コムチュア　216株
2428　ウェルネット　600株

国内株式は主に高配当株をメインに優待狙いも視野に投資しています。

taka

最近は、コムチュアを300株にして優待確保が目標です。

国内ETF

国内ETFの金額上位銘柄は以下の通りです。

2014　IS米国連続増配株　3030株
2236　GXUS配当貴族　446株
1659　IS米国リート　214株
1597　MAXIS Jリート上場投信　320株
2631　MXSナス100　21株

国内ETFは米国市場を中心に株とリートをメインに投資しています。

taka

最近は、2017　IFJPプライム150、2244　GXUSテック・トップ20の購入がメインとなっています。

外国株式

外国株式の保有銘柄は以下の通りです。

QYLD　グローバルX NASDAQ100 カバードコールETF　100株
VZ　ベライゾンコミュニケーションズ　15株
WBA　ウォルグリーンブーツアライアンス　5株

この3銘柄が外国株式の全保有銘柄です。

ドルベースで含み損となっている塩漬け銘柄です。

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旧NISAで購入した銘柄。配当金を貰いながら様子見しています。

投資信託

投資信託の保有銘柄は以下の通りです。

楽天・NASDAQ100インデック・スファンド
iFreeNEXT　FANG＋インデックス
eMAXIS　Slim　全世界株式（オールカントリー）
ニッセイ　ニッセイNASDAQ100インデックスファンド
楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド
楽天・S＆P500インデックス・ファンド

毎月積み立ては③をクレカで￥50,000設定。

5月分から②もクレカで￥50,000設定しました

taka

②と③はNISA（つみたて）を使って投資してます。

iDeCo

iDeCoはSBI証券で運用しています。保有銘柄は以下の通りです。

eMAXIS　Slim　全世界株式（除く日本）
eMAXIS　Slim　米国株式（S＆P500）

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現在は毎月5,000円の積み立て中です。

今後は、状況に合わせて金額を変更するか検討します。

保険

保険は以下の保険に加入中です。

ユニット・リンク（アクサ生命）

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ユニット・リンクは、死亡保障しながら株式投資で資産形成が出来る生命保険です。

2024年4月の投資実績

2024年4月に購入した投資実績を報告します。

国内株式の売買

銘柄	購入数	売却数
3844　コムチュア	18株	－
4503　アステラス製薬	13株	－
9432　NTT	17株	－
4188　三菱ケミカルグループ	－	16株
7388　ＦＰパートナー	－	8株
9436　沖縄セルラー電話	－	9株

今月は3銘柄の売却を行ないました。アステラス製薬が下方修正に伴い下落したので、買い増しを多くできました。

投資の方法は、長期株式投資さんという著者が書いた書籍を参考にしました。

高配当と連続増配銘柄に投資を考えている方にはオススメの書籍です。

特に初心者の方は、こちらの書籍から読むことをオススメです。

初心者の時は色々とわからないことが多いですよね。初心者の方にオススメの書籍を他にも紹介しています。以下の記事も併せて読んでみてください。

合わせて読みたい

【2024年4月】投資初心者におすすめのベストセラー書籍5選

国内ETFの売買

銘柄	購入数	売却数
2017　iFreeETF　JPXプライム150	9株	－
2244　GXUSテック・トップ20	11株	－

国内ETFは、米国市場を中心に購入しています。

NASDAQ市場を中心に考えていて、2244　GXUSテック・トップ20をメインに購入をしています。値上がり益を目論んでハイテクへの集中銘柄を選んでいます。

最近は、国内も個別の監視が大変なのでETFへの投資を多めにしたいと考えています。

投資信託とiDeCoの積み立て

銘柄	特定口座	NISA	iDeCo
eMAXIS Slim 全世界株式（オールカントリー）	－	50,000	－
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	－	－	2,000
eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）	－	－	3,000
iFreeNEXT FANG＋インデックス	561	－	－
楽天・オールカントリー	－	500	－
楽天・ S&P500	－	500	－
楽天・ NASDAQ100	－	1,000	－